Rule of Abdülhamid II
Abdülhamid IIs regjeringstid (1876–1909) blir ofte sett på som å ha vært en reaksjon mot Tanzimat, men så langt essensen i Tanzimat-reformene var sentralisering i stedet for liberalisering, kan Abdülhamid sees på som dens oppfyller snarere enn dens ødelegger. Den fortsatte utviklingen av hæren og administrasjonen, dannelsen av et gendarmeri, veksten av kommunikasjon - spesielt telegraf og jernbaner - og dannelsen av et forseggjort spionsystem muliggjorde sultanen til å monopolisere makten og knuse opposisjonen. Hans brutale undertrykkelse av armenerne i 1894–1996 ga ham den europeiske tittelen "rød sultan." Men Abdülhamids regjeringstid gjorde også positive fremskritt i utdanning (inkludert renovering av Istanbul University i 1900); juridisk reform, ledet av hans store vizier Mehmed Said Paşa; og økonomisk utvikling, gjennom bygging av jernbaner i Lilleasia og Syria med utenlandsk kapital og Hejaz Railway fra Damaskus til Medina ved hjelp av abonnement fra muslimer i andre land.
Pan-islamisme
Hejaz Railway utgjorde ett element i Abdülhamids pan-islamske politikk. Politisk pan-islamisme hadde vist sin første opptreden i ottomansk politikk ved traktaten om Küçük Kaynarca (1774) med Russland, da den osmanniske sultanen hadde gjort krav på religiøs jurisdiksjon over muslimer utenfor hans territorier, særlig de på Krim. Noen år senere ble teorien utdypet ved tilsetningen av den grunnløse legenden om at bbAbbāsid-kalifatet i 1517 var blitt overført til den osmanske sultanen. Med utryddelsen av mange uavhengige muslimske stater og deres opptak i de europeiske maktenes imperier, ble denne myten om kalifatet et nyttig våpen i den osmanske diplomatiske våpenvåpenet og ble utnyttet av Abdülhamid som et middel til å avskrekke europeiske makter fra å presse ham for hardt, for ikke å skape splid innenfor deres egne territorier. I tillegg tjente stress på populær islam gjennom pressen og andre publikasjoner og gjennom sultanens beskyttelse av dervish-ordre til å samle muslimsk mening innen imperiet bak ham.
Bevaring av imperiet
Abdülhamid hadde rimelig suksess med å bevare imperiet etter 1878. Bortsett fra østlige Rumelia gikk ingen ytterligere territorier tapt før i 1908 (ottomansk myndighet i Tunisia, okkupert av Frankrike i 1881, og Egypt, okkupert av Storbritannia i 1882, var allerede ubetydelig). På Kreta undertrykte ottomanerne opprør og beseiret Hellas da det grep inn i 1897 til støtte for kretanerne. De europeiske maktene tvang imidlertid Abdülhamid til å innrømme autonomi til Kreta. Han lyktes mer i å hindre europeiske bestrebelser for å tvinge innføring av betydelige reformer i Makedonia. I Arabia fortsatte osmannerne utvidelsen av sin makt som hadde begynt på begynnelsen av 1870-tallet.
